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495家机构混战基金代销江湖 三大梯队形成BATJ悉数入局

在2019年前三个季度的整个周期之后,寄售基金业务中的机构排名再次发生变化。《证券报》记者指出,截至10月9日,已有495家机构代销了公共基金产品,但代销基金的数量和规模有很大差异。有4000多家第三方独立机构以佣金方式出售基金,只有一家“许可”机构以佣金方式出售基金。

截至10月9日,代销基金最多的机构仍然是田甜基金。该平台目前销售4693种基金产品,其次是上海豪迈基金、蚂蚁金服销售、米英财富和同花顺基金。目前,基金产品的佣金销售数量超过4000件。

总体而言,田甜基金等第三方独立分销平台仍是强势领导者,排名第一梯队。许多证券交易商和商业银行紧随其后,寄售资金集中在2000至3000英镑之间。构成第三梯队的主要力量仍然是独立的第三方寄售机构,寄售机构的数量从1000个到2000个不等。最后,有许多机构只以一位数的佣金出售资金。这些机构大多鲜为人知,并持有基金销售“待售”许可证。

基金销售的第一梯队:

每日基金继续领先

《证券报》记者发现,截至今年10月9日,寄售基金数量排名前5位的机构分别是田甜基金、沪市豪迈基金、蚂蚁金服销售、米英财富和同花顺基金。寄售基金产品分别为4,693、4,356、4,268、4,116和4,101。寄售资金净资产总额分别达到8.38万亿元、7.49万亿元、8.52万亿元、7.02万亿元和7万亿元。

与今年年初相比,寄售资金数量排名前5位的机构没有变化,但寄售资金数量与今年年初相比大幅增加。由此可见,对于寄售基金的主管机构来说,市场发展空间非常有限,寄售基金数量的增加更多来自于新设立的基金。

2015年1月底后,每日以佣金方式出售1,535只基金的基金数量超过蚂蚁金服出售的1,532只,并开始主导以佣金方式向第三方出售基金的独立机构。三个月后,田甜代销基金的数量超过中信建设投资,领先于所有代销机构。截至今年10月9日,田甜基金已经在佣金销售领域领先四年半。

此前,东方财富在2019年半年度报告中提到,田甜基金在线投资者规模进一步扩大,互联网金融电子商务平台上的基金销售业务稳步发展。截至今年上半年,已有133家公共基金经理和7179种基金产品上线。实现资金确认(申请)和定期定额申购交易3060万笔,资金销售3090.04亿元。今年上半年,“田甜基金网”网站日访问量357.28万次。

第三方独立分销平台近年来发展迅速,这与其便利的服务和较低的折扣不无关系。《证券报》记者发现,与其他券商和商业银行代销基金相比,这些第三方独立销售平台提供的服务更准确、更容易理解。此外,日常基金和其他分销平台为大多数在线产品的订阅率提供“10%的折扣”,这也是一个巨大的竞争优势。

第二级基金托管:

证券公司向商业银行施压

虽然商业银行在基金托管业务上相对于证券公司具有绝对优势,但证券公司在托管基金业务上仍然保持着对商业银行的绝对领导地位。业内一些人士对《证券报》记者表示:“银行的确拥有最大的客户群,但证券公司在投资和服务方面有更明显的优势。一些主要证券公司很早就规划了基金销售业务,并积累了许多先发优势。”

数据显示,截至10月9日,中信建设投资仍是寄售资金最多的券商。目前,该券商已售出3898种基金产品,在所有495家机构中排名第七。以下证券公司是中信证券(香港股票06030)、中国银河(香港股票06881)、平安证券、光大证券(香港股票06178)、中国太平洋证券和国泰君安(香港股票02611)。这六家证券公司出售的基金产品数量也超过3000种,它们之间没有什么区别,排名也没有很大变化。

包括大型国有银行在内,还没有一家银行拥有3000只寄售基金。目前,交通银行(港股03328)已售出2982种基金产品,在所有商业银行中排名第一,在所有495家基金机构中排名第29。以下银行是招商银行(香港股票03968)、中国银行(香港股票03988)、工商银行(香港股票01398)、平安银行、浦东发展银行和建设银行(香港股票00939),所有这些银行都有2000多笔寄售资金。

中国工商银行的代销资金仍居首位,但招商银行的基金销售业务近年发展迅速,接近中国工商银行的代销资金。东方财富选择数据显示,2018年,工行代销7681亿元,招商银行代销7678.58亿元,差额仅为2.42亿元。

资金委托的最终梯队:

“囤积”组织处境尴尬。

由于中国证监会今年2月发布的《公开发行证券投资基金销售机构监督管理办法(征求意见稿)》(以下简称《销售办法》)价格大幅下跌,原代销黄金含量极高的基金许可证。

这背后的主要原因是“销售方式”特别提到了不续签基金销售许可证的情况——“最近一年基金非商品销售额平均日均不足10亿元;累计亏损超过实收资本的70%,不能正常经营的;独立销售机构不把基金销售作为他们的主要业务。”

对于寄售资金非常少的“囤积”机构来说,“销售措施”的分配无疑是一个坏消息。《证券报》记者指出,截至10月9日,有99家持牌机构以低于10只基金的佣金形式出售基金。根据这一趋势,几乎不可能在一年内达到10亿元的“日均持股”。另一方面,这些鲜为人知的独立机构在短时间内发展基金分销业务也同样困难。

一家基金公司的电子商务业务经理告诉《证券日报》记者:“第三方互联网金融销售平台经常联系我们,在他们的平台上推出我们的基金产品,但大多数平台的基本流量非常有限。经过一段时间的对接,他们对我们基金的销售额几乎没有贡献,因此没有必要继续合作。我们正在寻找合作的分销平台。我们肯定在找头。这些平台有流量,并有技术保证。”

事实上,目前代销资金很少的“囤积”机构不仅是第三方的独立机构,也是许多中小证券公司和城市公司的基金销售业务才刚刚起步。《销售方法》(Sales Method)明确提到10亿元的“日均占有量”,而“排除商品基数”的要求也避免了寻找短期资金帮助的漏洞。这些机构面临着“保留执照”的巨大压力。

“对第三方基金销售许可证的审查变得更加严格,囤积基金许可证以高价出售的想法已经成为过去,”一名专业人士表示。“目前,规模较小的基金销售机构只有两种方式,要么尽快出售许可证,要么迅速组建一个团队,在现场实际销售基金销售业务,但总公司的优势早就已经确立,而这些机构很难使基金销售业务的质量可预测。”

资助销售以迎接重量级选手

Batj结束“拼字游戏”

这不是基金分销行业唯一的重塑。

今年8月,北京证监局官方网站发布了《关于批准北京百度白英科技有限公司证券投资基金销售资格的批复》,批准百度白英证券投资基金销售资格。此时,四大互联网巨头巴杰(百度、阿里巴巴、腾讯和京东)已经聚集在第三方基金销售领域。目前,batj基金销售业务正在积极发展,基金销售模式再次面临新的挑战。

从基金公司的反应可以看出互联网巨头获得基金托管许可对行业的影响。田甜基金、蚂蚁金服和JD.com的快速发展,为总部基金公司及其与共同黄金巨头的合作树立了先例。《证券报》记者了解到,百度获得代销基金许可后,几家基金公司的电子商务经理数次飞往深圳,寻求与百度在基金分销领域的深入合作。

《证券报》记者注意到,batj对于基金代销业务的“玩法”也大不相同:蚂蚁财富遵循“自营”路线,基金公司依靠自己的财富数量独立面对客户和营销;腾讯理财通遵循“高质量”路线,通过严格的产品筛选机制为用户提供高质量的互联网财富管理产品。京东鉴赏家专注于“b2b2c”战略,依托平台研发、运营和大数据优势,向结算机构出口各种服务。

百度,作为巴特杰最后一个获得代销许可证的互联网巨头,目前正积极与基金公司在销售服务方面合作。几位业内人士先后分析称,百度的核心竞争优势——人工智能技术,有望成为其基金销售的最大卖点。

这篇文章来源于《证券日报》

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