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事件驱动早报20190930

1.[虚拟现实]华为发布了厚度仅为26.6毫米的vr玻璃,约为oculus quest和htc vive pro计划的三分之一,重166克,约为oculus计划的30%,外观具有纳米级雕刻纹理。华为和其他巨头发布虚拟现实硬件产品,以制造爆炸和加速硬件渗透。此外,2019年世界虚拟现实产业大会将于10月19日至21日在南昌举行。大会将举办开幕式、主旨演讲、主论坛、专业论坛、虚拟现实产业创新竞赛、虚拟现实/虚拟现实年度创新奖、虚拟现实国际电影节、虚拟现实50强企业等一系列活动。

该组织认为5g加速了部署,5g UHD解放了大屏幕社会生态,便携式UHD显示器推动了虚拟现实需求。5g定义的embb、mmtc和urllc的性能突破了vr/ar开发的瓶颈,vr/ar有望成为5g的首批着陆场景之一。根据idc的预测,2023年全球vr head show出货量将达到3670万台,相当于2019-2023年复合增长44%。ar眼镜的销量将达到3190万台,相当于2019年至2023年复合增长率为169%。相关上市公司包括:恒信东方(300081)、贾闯视频(300264)、帅技(300315)、宏高创意(002504)、欧菲莉亚光(002456)等。(仅供参考,风险自负。)

2.发展改革委等21个部委联合发布了《促进卫生产业高质量发展行动计划(2019-2022)》,提出围绕重点领域和关键环节实施10个重大项目。包括优质医疗卫生资源拓展项目和“互联网医疗卫生”推广项目。自今年年初以来,国内卫生产业政策红利频繁。随着相关政策的出台、市场需求结构的变化和技术的推动,中国主要的卫生产业将面临机遇。媒体研究数据显示,2014年至2018年,中国主要卫生产业总收入保持增长,2018年收入规模超过5万亿元,预计2020年将超过9万亿元,增长32.1%。相关上市公司包括:威宁健康(300253)、乐普医疗(300003)、美年健康(002044)等。(仅供参考,风险自负。)

3.[涨价概念]9月27日上海有色金属网最新报价显示,已经稳定一段时间的电解钴价格再次上涨5000元/吨,至29万元/吨,硫酸钴、四氧化三钴等钴产品价格近期也略有上涨。此外,根据商业智能(Business Intelligence)的数据,电解钴的参考价格自本月初以来上涨了14%,自7月底低点以来反弹了约33%。中泰证券的谢红河认为,8月份动力电池产量反弹,材料库存从3个月降至1个月,钴酸锂和钴酸钴消费订单也出现反弹。嘉能可刚果mutanda铜钴矿将于2020年至2021年停止生产,新能源汽车和消费电子产品的需求将继续上升,这将大大改善供需格局。相关上市公司包括:韩瑞钴业(300618)、华友钴业(603799)、陶氏科技(300409)等。(仅供参考,风险自负。)

4.[网络安全]工业和信息化部27日公开征求《关于促进网络安全产业发展的指导意见》的意见。建议到2025年,培育一批年收入20亿元以上的网络安全企业,形成一批具有国际竞争力的骨干网络安全企业。网络安全产业规模将超过2000亿元。根据中国信息通信研究所的数据,2018年中国网络安全产业整体市场规模仅为511亿元,2025年2000亿元的规模目标相当于近22%的复合年增长率。该机构认为,全国人大、互联网信息办公室、公安部等监管机构和牵头机构先后制定并颁布了分级保护、网络空间治理、密码应用等领域的一系列法律法规和行业法规。今年,网络安全行业预计将面临根本性改善和政策推动的双重边际变化。在a股上市公司中,祁鸣陈星(002439)是信息安全行业的全面领导者。工业控制安全和云安全业务为公司注入了新的动力。中国信息安全领域领先的解决方案提供商北新源(300352)已受邀加入华为的安全业务联盟。(仅供参考,风险自负。)

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